טופס 867 מהבנק ומבית ההשקעות

מה יש בו

לפי לאומי: ריבית ורווחים מפיקדונות וחסכונות, רווחי הון מניירות ערך, דיבידנד וריבית מניירות ערך, דמי השאלה. הפועלים מחלק אותו לארבעה חלקים: 867, 867א, 867ב ו-867ג. רשות המסים: "הסכום יועתק מתוך טופס 867 שניתן לך על ידי הבנק או על ידי משלם אחר". בלי הכנסה מהבנק בשנה מסוימת אין צורך בו.

אחד לכל חשבון, מסוף מרץ

דיסקונט: הטופס מופק לחשבון, ומי שיש לו כמה חשבונות (או פיקדון במטבע חוץ) מפיק לכל אחד. אפשר להפיק מ-20 במרץ על השנה שחלפה. מזרחי: לכל חשבון בנפרד, חינם, מתעדכן בכל מרץ. הפועלים: עד עשר שנים אחורה.

איפה בכל בנק

• לאומי: באתר, באפליקציה ובעמדות לאומי דיגיטל, ברשימת "אישורים ודו"חות" תחת "אישור ניכוי מס (867)", או בסניף. בלי עמלה.
• הפועלים: באתר, לשונית "פיקדונות וחסכונות", ואז "מיסים" בסרגל הימני, "הזמנת אישור מס שנתי", בחירת שנה. האישור מגיע לתיבת "פועלים במייל" באתר.
• דיסקונט: באתר, "דוחות", "ריכוז דוחות", "יצירת דוח": "אישור ניכוי מס שנתי, השקעות וני"ע (טופס 867)". גם באפליקציה, בעמדת מידע, במוקד *6111 ובסניף. פיקדון מט"ח: בסניף בלבד.
• מזרחי טפחות: אתר הפעולות, "עובר ושב", "אישורים ומסלולי עמלות", "ריכוז אישורים", "אישור ניכוי מס במקור", ואז "להפקת האישור". או אצל הבנקאי.
• מיטב ו-IBI (מערכת ספארק): לוחצים על סמל המשתמש, "סטייטמנט ואישורי מס", לשונית "אישור מס". זמין לקראת סוף מרץ. במיטב מופק גם על ידי הבנק וגם על ידי מיטב.

איפה זה בטופס 135

שדות 060, 067, 157 ו-141: ריבית ודיבידנד מניירות ערך לפי שיעור המס, מטופס 867ג. שדות 078, 126 ו-142: ריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון, מטופס 867, כולל של ילדים עד 18. שדה 256: מחזור המכירות של ניירות ערך, מ-867א ו-867ב, עם נספח ג (טופס 1322). שדה 166: הפסדי הון שלא קוזזו, להעברה. שדה 043: המס שנוכה במקור מהריבית, סיכום מכל טופסי 867.